Настройка виджета
- Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите на кнопку «Настроить»:
- В открывшейся воронке создайте новый этап и назовите его, например, «Распределение сделок». Сохраните изменения:
- Далее нажмите «Добавить триггер»:
- В строке поиска введите «Planner», выберите нужный и нажмите «Добавить»:
- Вы можете задать условия, при которых будет срабатывать триггер. Например, только на сделки с бюджетом от 100 000 рублей:
Если условия не заданы — триггер будет срабатывать на все сделки в данном этапе воронки.
- Во вкладке «Триггеры воронки» выберите, когда триггер должен выполнять распределение сделок — например, сразу после перехода или создания в этапе:
- Настройте график распределения сделок:
- Распределять сразу — сделка назначается новому ответственному немедленно, независимо от времени.
- По рабочему календарю — распределение сделок происходит только в рабочие часы (выберите страну из списка, и календарь подстроится под её график):
- Выберите менеджеров, между которыми будет происходить распределение сделок:
Если не выбран ни один сотрудник — распределение будет происходить по всем активным менеджерам аккаунта.
- Если хотите выбрать всех менеджеров отдела, просто кликните на галочку напротив названия отдела — все сотрудники будут автоматически выбраны:
- Далее — выберите настройку распределения сделок:
- Распределять, у кого меньше сделок — сделка достаётся менеджеру с наименьшим количеством активных сделок.
- Распределять, у кого меньше задач — приоритет у того, у кого меньше задач.
- Пользовательская очередь — сделки распределяются по заданному вами порядку: сверху вниз по списку ниже:
Менеджеров можно перемещать и поставить в нужном порядке.
- Вы можете включить смену ответственного не только в сделке, но в связанных с ней сущностях — контакта и/или компании. Если ответственный в сделке меняется, он автоматически сменится в компании и/или контакте:
Вы можете включить как одну, так и обе опции одновременно. Если ни одна не выбрана — ответственный меняется только в сделке.
- Если вы хотите закрепить менеджера за контактом/компанией, тогда включите опцию «Дополнительные опции». Поиск нового ответственного будет происходить следующим образом:
- В первом Контакте Сделки (если выбрано).
- В Компании Сделки (если выбрано).
- Если выбраны оба, то приоритет поиска в Контактах Сделки.
- Если в выбранных опциях ответственный не будет найден, то для поиска будут применены настройки из блока «Выбор менеджеров».
- При необходимости поставьте галочку «Применить триггер ко всем сделкам в текущей стадии воронки» — тогда триггер сработает для уже существующих сделок на этом этапе:
- Нажмите на кнопку «Готово»:
- И «Сохранить»:
