Работа с виджетом
- Откройте любую сделку, посмотрите на текущего ответственного — в данном примере это Алексей:
- Переведите сделку на этап «Распределение сделок» и сохраните:
- Триггер сработает, и ответственный в сделке автоматически сменится согласно настройкам. В данном примере, в порядке пользовательской очереди следующим менеджером после Алексея становится Olga:
- В карточке контакта менеджер также сменился:
- В настройках виджета вы можете включить опцию «Закрепить ответственного»:
- Если эта опция активна, в карточке каждой сделки появится новое поле (чекбокс):
- Если вы отмечаете этот чекбокс в сделке — за сделкой фиксируется текущий ответственный, и переназначение менеджеров не происходит:
- При переходе на этап «Распределение сделок» менеджер не сменится — сделка останется за текущим менеджером:
Если чекбокс не отмечен — сделка будет перераспределяться по заданным вами условиям в триггере.