Напоминание менеджеру о платеже
По мере приближения даты оплаты или просрочки платежа можно поставить задачу для менеджера.
Чтобы установить эти напоминания, в настройках виджета откройте вкладку «Задачи»:
Задача при приближении даты оплаты
- Установите количество дней, за которое нужно ставить задачу для менеджера:
По умолчанию стоит 7 дней. Для мелких покупок можно установить задачу за 1 день до оплаты, если же суммы большие, то лучше установить напоминание за 2 недели до поступления платежа.
- Далее — выберите срок выполнения (за какое время менеджер должен выполнить задачу):
- Теперь укажите ответственного за сделку:
По умолчанию стоит «Текущий ответственный» (ответственный сделки)
- Далее — выберите способ коммуникации с клиентом:
- Текст для задачи можете оставить без изменений или же внести дополнительную информацию:
В тексте для задачи можно использовать плейсхолдеры - слова, выделенные с двух сторон знаком «%», вместо которых подставится дата («%date%»), сумма («%amount%») или комментарий («%comment%»).
- После внесения всех изменений, нажмите на кнопку «Сохранить»:
- В сделке автоматически будут создаваться задачи для ответственного для контроля платежа:
Задача при пропуске даты оплаты
- Установите срок выполнения (за какое время менеджер должен выполнить задачу):
- Далее — выберите ответственного:
Здесь вместо текущего ответственного можно поставить руководителя отдела продаж, чтобы он проконтролировал просроченный платёж
- В комментарий также можете внести дополнительную информацию:
В тексте для задачи можно использовать плейсхолдеры. Слова, выделенные с двух сторон знаком «%», вместо которых подставится дата («%date%»), сумма («%amount%») или комментарий («%comment%»).
- После внесения всех изменений, нажмите на кнопку «Сохранить»:
- В сделке автоматически будут создаваться задачи для ответственного для контроля платежа:
