Пользовательские статусы
Сложности в отслеживании этапов продажи, способа оплаты или отмены платежа? Классифицируйте платежи по нужному вам признаку с помощью цветового выделения, чтобы быстро ориентироваться в разделе аналитики и карточке сделки.
- Откройте в настройках виджета вкладку «Статусы»:
- Поставьте галочку в окошке «Включить пользовательские статусы для платежей», чтобы создать свои персональные статусы для платежей:
- По умолчанию здесь установлены три статуса:
- Вы можете добавить свой статус, нажав на кнопку «Добавить статус»:
- Чтобы поменять название пользовательского статуса, просто кликните по нужному и введите новое название:
- Также вы можете выбрать нужный цвет для пользовательского статуса, кликнув на цветной квадратик:
- Чтобы поменять статусы местами, зажмите три точки и перенесите статус в нужное место:
- Чтобы удалить статус, просто кликните на иконку корзины:
- После внесения всей необходимой информации, нажмите на кнопку «Сохранить»:
- Теперь перейдите в нужную сделку и кликните на платёж, чтобы установить для него пользовательский статус. Выберите нужный из выпадающего списка:
- Пользовательские статусы отображаются в сделке, каждый платёж с пользовательским статусом выделен своим цветом:
При наведении мышью на пользовательский статус, появляется текст с нужным напоминанием.
- Также пользовательские статусы отображаются в «Календаре платежей»:
Возможные варианты использования пользовательских статусов
- Создание микроворонки для платежей: удобное отслеживание этапов продажи с помощью разных пользовательских статусов (получена оплата — зелёный цвет, ожидание ответа — оранжевый и т.д.)
- Использование возможных вариантов платежей как отдельные пользовательские статусы. В статусе можно отметить, как будет происходить оплата: картой, переводом, выставлением счёта и т.д.
- Чёрный пользовательский статус можно использовать как отмену платежа, чтобы больше к нему не возвращаться.
