Пользовательские статусы

1. Откройте в настройках виджета вкладку «Статусы»:

2. Поставьте галочку в окошке «Включить пользовательские статусы для платежей», чтобы создать свои персональные статусы для платежей:

3. По умолчанию здесь установлены три статуса:

4. Вы можете добавить свой статус, нажав на кнопку «Добавить статус»:

5. Чтобы поменять название пользовательского статуса, просто кликните по нужному и введите новое название:

6. Также вы можете выбрать нужный цвет для пользовательского статуса, кликнув на цветной квадратик:

7. Чтобы поменять статусы местами, зажмите три точки и перенесите статус в нужное место:

8. Чтобы удалить статус, просто кликните на иконку корзины:

9. После внесения всей необходимой информации, нажмите на кнопку «Сохранить»:

10. Теперь перейдите в нужную сделку и кликните на платёж, чтобы установить для него пользовательский статус. Выберите нужный из выпадающего списка:

11. Пользовательские статусы отображаются в сделке, каждый платёж с пользовательским статусом выделен своим цветом:

12. Также пользовательские статусы отображаются в «Календаре платежей»:

Возможные варианты использования пользовательских статусов

• Создание микроворонки для платежей: удобное отслеживание этапов продажи с помощью разных пользовательских статусов (получена оплата — зелёный цвет, ожидание ответа — оранжевый и т.д.)
• Использование возможных вариантов платежей как отдельные пользовательские статусы. В статусе можно отметить, как будет происходить оплата: картой, переводом, выставлением счёта и т.д.
• Чёрный пользовательский статус можно использовать как отмену платежа, чтобы больше к нему не возвращаться.