Напоминания клиентам через Salesbot
1 шаг. Настройка в виджете
- Чтобы оповещать не только менеджеров, но и клиентов, необходимо синхронизировать поля. Для этого перейдите во вкладку «Синхронизация» в настройках виджета:

- Нажмите на кнопку «Добавить синхронизируемое поле»:

- Настройте синхронизацию с полями сделки (дата, сумма и сумма следующего платежа). Для этого необходимо создать в сделке 2 поля типов Дата и Число:

«Последний оплаченный :: Сумма» и «Последний оплаченный :: Дата» — поля для оповещения клиентов об оплаченном платеже.
- Чтобы удалить поле, нажмите на иконку корзины:

- Также можно добавить дополнительные поля. После этого нажмите на кнопку «Сохранить»:

2 шаг. Настройка в Salesbot
- После заполнения необходимых полей переходим к настройке Salesbot. Чтобы добавить Salesbot, перейдите в раздел «Сделки» и нажмите на «Настроить»:

- Выберите нужный этап воронки и нажмите на «Добавить триггер»:

- Для настройки времени выберите в блоке «Триггеры по времени» за сколько часов будет приходить уведомление и нужное поле, куда будет пробрасываться дата следующего платежа.

- Потом выберите бота из выпадающего списка или создайте своего:

Как добавить бота
- Нажмите на «Создайте своего бота» (или выберите типовые шаблоны):

- Настройте отправку сообщения через необходимый канал связи (WhatsApp, Telegram, email) и нажмите кнопку «Сохранить»:

- После внесения всей необходимой информации, нажмите на «Готово»:

- Не забудьте сохранить воронку. Готово! После нажатия на кнопку «Сохранить» Salesbot начнёт свою работу согласно выбранным триггерам, например, отправка оповещений о приближающемся платеже за 12 часов:

Как это работает?
- Информация о всех платежах хранится в Payer. Виджет автоматически определяет ближайшую дату платежа и заполняет поля суммы и даты в сделке. Salesbot также автоматически считывает информацию из этих полей и отправляет сообщения клиентам:

- Как только менеджер отмечает поступление платежа, в полях сделки автоматически меняются данные на дату ближайшего платежа. И так по кругу.

- Как только поступит оплата по последнему платежу, виджет сотрёт всю информацию из дополнительных полей.

- Таким образом, с помощью двух полей синхронизации виджета вы можете добавлять сколько угодно платежей и не засорять дополнительными полями сделку.