Напоминания клиентам через Salesbot

1 шаг. Настройка в виджете

  1. Чтобы оповещать не только менеджеров, но и клиентов, необходимо синхронизировать поля. Для этого перейдите во вкладку «Синхронизация» в настройках виджета:

  1. Нажмите на кнопку «Добавить синхронизируемое поле»:

  1. Настройте синхронизацию с полями сделки (дата, сумма и сумма следующего платежа). Для этого необходимо создать в сделке 2 поля типов Дата и Число:

«Последний оплаченный :: Сумма» и «Последний оплаченный :: Дата» — поля для оповещения клиентов об оплаченном платеже.

  1. Чтобы удалить поле, нажмите на иконку корзины:

  1. Также можно добавить дополнительные поля. После этого нажмите на кнопку «Сохранить»:

2 шаг. Настройка в Salesbot

  1. После заполнения необходимых полей переходим к настройке Salesbot. Чтобы добавить Salesbot, перейдите в раздел «Сделки» и нажмите на «Настроить»:

  1. Выберите нужный этап воронки и нажмите на «Добавить триггер»:

  1. Для настройки времени выберите в блоке «Триггеры по времени» за сколько часов будет приходить уведомление и нужное поле, куда будет пробрасываться дата следующего платежа.

  1. Потом выберите бота из выпадающего списка или создайте своего:

Как добавить бота
  1. После внесения всей необходимой информации, нажмите на «Готово»:

  1. Не забудьте сохранить воронку. Готово! После нажатия на кнопку «Сохранить» Salesbot начнёт свою работу согласно выбранным триггерам, например, отправка оповещений о приближающемся платеже за 12 часов:

Как это работает?

  1. Информация о всех платежах хранится в Payer. Виджет автоматически определяет ближайшую дату платежа и заполняет поля суммы и даты в сделке. Salesbot также автоматически считывает информацию из этих полей и отправляет сообщения клиентам:

  1. Как только менеджер отмечает поступление платежа, в полях сделки автоматически меняются данные на дату ближайшего платежа. И так по кругу.

  1. Как только поступит оплата по последнему платежу, виджет сотрёт всю информацию из дополнительных полей.

  1. Таким образом, с помощью двух полей синхронизации виджета вы можете добавлять сколько угодно платежей и не засорять дополнительными полями сделку.