Синхронизация бюджета
- В настройках виджета перейдите в раздел «Контроль»: если вы поставите галочку в поле «Включить синхронизацию суммы платежей (пришедших) с бюджетом сделки», то бюджет сделки будет синхронизироваться на выбранном этапе с плановым полем дохода:
- Если вы поставите галочки, например, на статус «Согласование договора», тогда в бюджете автоматически будет видно, сколько сделка принесёт.То есть при переводе статуса сделки в выбранный, будет происходить автоматический пересчёт бюджета:
- Не забудьте нажать на кнопку «Сохранить»:
- Переходите в сделку, сейчас она в статусе «Первичный контакт»:
- Если вы переведите её в выбранный нами статус «Согласование договора», то поле бюджета пересчитается. Вы увидите, сколько эта сделка должна принести:
