Фильтрация платежей
В календаре платежей вы можете отфильтровать данные:
Выгрузка отчёта происходит с применением фильтров.
Фильтрация по пользователям
- Нажмите на кнопку «Фильтр»:
- В открывшемся окне из выпадающего списка выберите нужного сотрудника:
- Нажмите «Принять» — в календаре платежей отобразятся только сделки выбранного менеджера:
Фильтрация по статусам платежей
- В фильтре выберите нужный статус, например «Ожидается»:
Как настроить пользовательские статусы для платежей — см.здесь.
- Нажмите «Принять» — в календаре останутся только платежи с выбранным статусом:
Фильтрация по дополнительным полям типа «Список»
- Платежи можно отфильтровать и по дополнительным полям сделки типа «Список». Например, выберите значение «Ожидается оплата»:
Можно выбрать сразу несколько значений.
- Теперь в календаре платежей будут отображаться только те платежи, которые соответствуют выбранному значению дополнительного поля:
