Настройка шаблона
- В редактировании шаблона нажмите на «Настройки шаблона»:
- Введите название шаблона, оно будет выводиться для менеджеров в сделке:
- Теперь заполните поле «Название сгенерированного документа». Можете добавлять в него плейсхолдеры. Например, дату создания документа:
Название шаблона и название сгенерированного документа могут отличаться. Название шаблона отображается для менеджеров, а название сгенерированного — для клиентов.
- Номер генерации по порядку — это внутреннее нумерование сгенерированных документов этого шаблона по порядку:
- Здесь можно указать нужный вам порядковый номер, от которого уже будет идти отсчёт генерируемых документов:
- С помощью модификатора «Порядковый номер документа», можно чтобы в названии шаблона отображался порядковый номер документа:
- Можете выбрать язык шаблона:
- И выбрать, в каких воронках будет доступен шаблон::