Настройка шаблона

  1. В редактировании шаблона нажмите на «Настройки шаблона»:

  1. Введите название шаблона, оно будет выводиться для менеджеров в сделке:

  1. Теперь заполните поле «Название сгенерированного документа». Можете добавить в него плейсхолдеры. Например, дату создания документа:

Название шаблона и название сгенерированного документа могут отличаться. Название шаблона отображается для менеджеров, а название сгенерированного — для клиентов.

  1. Номер генерации по порядку — это внутреннее нумерование сгенерированных документов этого шаблона по порядку:

  1. Здесь можно указать нужный вам порядковый номер, от которого уже будет идти отсчёт генерируемых документов:

  1. С помощью модификатора «Порядковый номер документа» в названии шаблона можно отобразить порядковый номер документа:

  1. Можно выбрать язык шаблона:

  1. И выбрать, в каких воронках будет доступен шаблон::