Пример настройки шаблона
В данном примере будем создавать шаблон документа упоминания о задолженности. В качестве основы взят образец документа, благодаря же плейсхолдерам и модификаторам можно персонализировать этот документ под каждого клиента. Шаблоны документов необходимы для того, чтобы вручную не заполнять документы под каждого клиента.
- Вот пример документа, благодаря плейсхолдерам можно сделать из него шаблон:
![](/images/dokker/111.PNG?width=70%25)
- Чтобы напомнить клиенту о задолженности, можно указать ФИО контакта (плейсхолдер «Сущность» — «Контакт», «Поле» — «Наименование контакта») и вставить в шаблон:
![](/images/dokker/112.PNG?width=70%25)
- Можно вставить автоматическую генерацию номера сделки в документе (плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «ID сделки»):
![](/images/dokker/113.PNG?width=70%25)
- Можно также напомнить о бюджете сделки (плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «Бюджет сделки»):
![](/images/dokker/114.PNG?width=70%25)
- Для бюджета сделки можно в скобках указать сумму прописью (плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «Бюджет сделки» с модификатором «Денежная сумма прописью»):
![](/images/dokker/115.PNG?width=70%25)
- Чтобы указать в документе дату, используйте плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «Текущая дата»:
![](/images/dokker/116.PNG?width=70%25)
- Чтобы дата отображалась прописью, создайте плейсхолдер «Сущность» — «Документ», «Поле» — «Текущая дата» с модификатором «Дата прописью»:
![](/images/dokker/117.PNG?width=70%25)
- Для обозначения отправителя письма можно указать ответственного за сделку и выбрать плейсхолдер «Сущность» — «Пользователь», «Поле» — «Имя» с модификатором «Фамилия с инициалами»:
![](/images/dokker/118.PNG?width=70%25)
- Можно дать название для шаблона, просто вписав его в соответствующее поле:
![](/images/dokker/119.PNG?width=70%25)
- А в названии шаблона можно добавить плейсхолдер «Сущность» — «Документ», «Поле» — «Текущая дата», чтобы в названии документа фигурировала дата его создания:
![](/images/dokker/120.PNG?width=70%25)
Название шаблона и название сгенерированного документа могут отличаться. Название шаблона отображается для менеджеров, а название сгенерированного — для клиентов.
- Готово! Мы создали шаблон, теперь перейдем в сделку, чтобы сгенерировать документ.