Пример настройки шаблона

В данном примере будем создавать шаблон документа упоминания о задолженности. В качестве основы взят образец документа, благодаря же плейсхолдерам и модификаторам можно персонализировать этот документ под каждого клиента. Шаблоны документов необходимы для того, чтобы вручную не заполнять документы под каждого клиента.

  1. Вот пример документа, благодаря плейсхолдерам можно сделать из него шаблон:

  1. Чтобы напомнить клиенту о задолженности, можно указать ФИО контакта (плейсхолдер «Сущность» — «Контакт», «Поле» — «Наименование контакта») и вставить в шаблон:

  1. Можно вставить автоматическую генерацию номера сделки в документе (плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «ID сделки»):

  1. Можно также напомнить о бюджете сделки (плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «Бюджет сделки»):

  1. Для бюджета сделки можно в скобках указать сумму прописью (плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «Бюджет сделки» с модификатором «Денежная сумма прописью»):

  1. Чтобы указать в документе дату, используйте плейсхолдер «Сущность» — «Сделка», «Поле» — «Текущая дата»:

  1. Чтобы дата отображалась прописью, создайте плейсхолдер «Сущность» — «Документ», «Поле» — «Текущая дата» с модификатором «Дата прописью»:

  1. Для обозначения отправителя письма можно указать ответственного за сделку и выбрать плейсхолдер «Сущность» — «Пользователь», «Поле» — «Имя» с модификатором «Фамилия с инициалами»:

  1. Можно дать название для шаблона, просто вписав его в соответствующее поле:

  1. А в названии шаблона можно добавить плейсхолдер «Сущность» — «Документ», «Поле» — «Текущая дата», чтобы в названии документа фигурировала дата его создания:

Название шаблона и название сгенерированного документа могут отличаться. Название шаблона отображается для менеджеров, а название сгенерированного — для клиентов.

  1. Готово! Мы создали шаблон, теперь перейдем в сделку, чтобы сгенерировать документ.