Генерация документов

Dokker

Экономия времени менеджеров при работе с типовыми документами. Генерация на основе шаблонов с использованием информации из карточек.

  • Выгрузка платежей из виджета Payer в виде таблицы в документы формата docx.
  • Создание документов в любом количестве с помощью данных из связанных карточек контактов и компаний.
  • Составление шаблонов разной сложности на основе уже имеющихся документов, с возможностью выбора доступа в разных воронках.
  • Использование шаблонов формата docx и xlsx и возможность экспорта итоговых документов в формате PDF.
  • Хранение всех документов и шаблонов в Google Drive, позволяющее не занимать место в аккаунте amoCRM.
  • Редактирование готовых документов прямо в окне amoCRM, которое можно выполнять одновременно с другими менеджерами.
  • Доступ к документам по ссылке с возможностью просмотра для внешних пользователей.
  • Настройка обязательных полей в шаблоне, по умолчанию все они обязательны к заполнению.