Напоминание менеджеру о платеже
По мере приближения даты оплаты или просрочки платежа можно поставить задачу для менеджера.
Чтобы установить эти напоминания, откройте вкладку “Задачи” в настройках виджета:
Задача при приближении даты оплаты
- Установите количество дней, за которое нужно ставить задачу для менеджера:
По умолчанию стоит 1 день (подходит для мелких покупок). Если же суммы большие, то лучше установить напоминание за 1-2 недели до даты поступления платежа.
- Далее — выберите срок выполнения (за какое время менеджер должен выполнить задачу):
- Теперь укажите ответственного за сделку:
По умолчанию стоит «Текущий ответственный» (ответственный сделки).
- Далее — выберите способ коммуникации с клиентом:
- Текст для задачи можете оставить без изменений или же внести дополнительную информацию:
В тексте для задачи можно использовать плейсхолдеры - слова, выделенные с двух сторон знаком «%», вместо которых подставится дата («%date%»), сумма («%amount%») или комментарий («%comment%»).
- После внесения всех изменений, нажмите на кнопку «Сохранить»:
- В сделке автоматически будут ставиться задачи на ответственного для контроля платежа:
Задача при пропуске даты оплаты
- Установите срок выполнения (за какое время менеджер должен выполнить задачу):
- Далее — выберите ответственного:
Здесь вместо текущего ответственного можно поставить руководителя отдела продаж, чтобы он проконтролировал просроченный платёж.
- В комментарий также можете внести дополнительную информацию:
В тексте для задачи можно использовать плейсхолдеры. Это слова, выделенные с двух сторон знаком «%», вместо которых подставляется дата («%date%»), сумма («%amount%») или комментарий («%comment%»).
- После внесения всех изменений, нажмите на кнопку «Сохранить»:
- В сделке автоматически будут ставиться задачи на ответственного для контроля платежа:
