Синхронизация полей из виджета в доп поля
С помощью синхронизации в виджете Creditor вы можете автоматически переносить данные о платежах по рассрочке из виджета в дополнительные поля в карточке сделки в amoCRM. Это позволяет всегда видеть актуальную информацию о платеже прямо в сделке — без ручного ввода. Менеджеру не нужно следить за актуальностью данных — всё подтянется автоматически из Creditor.
Список синхронизируемых полей
Ниже представлен список синхронизируемых полей, которые можно использовать для автоматического обновления данных в сделке.
| Поле | Что показывает |
|---|---|
| Последний оплаченный :: Сумма | Сумма последнего полностью оплаченного платежа по рассрочке. Обновляется, когда клиент закрывает очередной платёж полностью. |
| Последний оплаченный :: Дата | Дата последнего полностью оплаченного платежа по рассрочке. |
| Следующий неоплаченный :: Сумма | Сумма следующего платежа, который должен оплатить клиент. Это запланированная сумма по графику рассрочки, без учёта частичных оплат. Поле обновляется при переходе к новому платежу. |
| Следующий неоплаченный :: Остаток | Это поле аналогично полю «Следующий неоплаченный :: Сумма», но с вычетом уже внесённых оплат по данному платежу. Обновляется каждый раз, когда клиент платит не полную сумму, а частями. |
| Следующий неоплаченный :: Дата | Дата, к которой клиент должен внести следующий платёж по рассрочке. Это запланированная дата из графика платежей. Помогает менеджерам напоминать клиенту о приближающемся платеже. |
| Последняя оплата :: Сумма | Фактическая сумма последней поступившей оплаты от клиента. Может отличаться от суммы платежа по графику, если клиент внёс оплату частично или перевёл больше, чем требуется. |
| Последняя оплата :: Дата | Дата последней фактической оплаты, вне зависимости от её суммы. Может отличаться от запланированной даты в графике рассрочки. |
| Рассрочка :: Оплаченные платежи | Сумма всех уже оплаченных платежей в рамках рассрочки. Обновляется автоматически при каждом новом платеже клиента. Помогает видеть общий прогресс по закрытию задолженности. |
| Рассрочка :: Неоплаченные платежи | Сумма всех неоплаченных платежей, включая просроченные. Это поле отражает текущую задолженность клиента. |
| Рассрочка :: Просроченные платежи | Сумма всех платежей по рассрочке, которые уже должны были быть оплачены, но пока не поступили. Помогает отслеживать просрочки и вовремя напоминать клиенту о задолженности. |
Вы можете подключить автоматические напоминания для клиентов с помощью Salesbot — он будет отправлять клиентам сообщения, например, с суммой их задолженности. Как настроить бот читайте здесь.
Как настроить синхронизацию полей
- Откройте в настройках виджета вкладку «Синхронизация» и выберите поле из виджета и дополнительное поле сделки:
- Нажмите на кнопку «Сохранить»:
В дополнительном поле сделки Поле «Следующий неоплаченный» будет храниться сумма следующего неоплаченного платежа из виджета.
- Как только вы вносите оплату в виджет, он сам пересчитывает платежи и заполняет эти поля в сделке автоматически:
Поле «Следующий неоплаченный :: Остаток» будет показывать актуальную сумму и обновляться при каждом новом платеже.