Обязательная оплата на этапе
- В настройках виджета перейдите в раздел «Контроль»: если вы поставите галочку в окошке «Включить обязательную оплату платежей на этапе», то она будет проверять наличие всех платежей в выбранных статусах сделки:
- Поставьте галочки в тех статусах, где все платежи должны быть оплачены. Например, вы выбираете этап «Согласование договора», т.е. сделка на этапе согласования договора уже должна иметь все оплаченные платежи, иначе она не перейдёт в следующий этап воронки:
Выбрать можно сразу несколько статусов.
- После этого, кликните на кнопку «Сохранить»:
- Например, вы переходите в сделку, где оплата поступила не по всем платежам, и хотите перевести её на следующий этап в воронке:
- Вы пытаетесь перевести сделку в этап «Согласование договора» (если предварительно вы выбрали данный статус), виджет не даст вам этого сделать, так как оплата по всем платежам в этой сделке не прошла:
Эти проверка необходима для того, чтобы менеджеры не закрывали сделки раньше времени или по ошибке не переносили сделку не в тот этап.