Настроить поля выгрузки
Чтобы видеть в таблице только необходимые данные о платежах из карточки сделки или аналитики — настройте поля выгрузки под свои нужды.
- Откройте в настройках виджета вкладку «Экспорт»:
- Столбцы можно перемещать, достаточно зажать три точки и перетянуть поле в нужное место:
- Столбцы можете переименовывать, кликнув по нужному полю мышью и введя новое название:
- В выпадающем списке для каждого столбца можно выбрать, какие поля из сделки нужно отобразить:
- Чтобы добавить ещё столбец, нажмите на кнопку «Добавить столбец»:
- Чтобы удалить столбец, просто кликните на иконку корзины:
- После внесения всех необходимых изменений, нажмите на кнопку «Сохранить»:
Вы настроили поля экспорта в таблицу xlsx из карточки сделки и раздела аналитики.
Экспорт платежей с учётом частичной оплаты
- Например, в сделке есть рассрочка с двумя платежами по 10 062,54 ₽ (первоначальный взнос уже внесён):
- Клиент вносит одну оплату на 12 000 ₽ — она полностью закрывает первый платёж и частично покрывает второй:
- После нажатия на иконку экспорта:
- В Excel-отчёте должно отобразиться:
- Первый платёж. Оплачено: 10 062,54. Остаток: 0.
- Второй платёж. Оплачено: 1 937,46. Остаток: 8 125,08.
Как добавить столбцы Оплачено и Остаток / Как настроить поля выгрузки «Платёж :: Оплачено» и «Платёж:: Остаток»:
- В настройках виджета во вкладке «Экспорт» добавьте отдельный столбец — задайте название, например, «Оплачено». В выпадающем списке выберите поле из сделки «Платёж :: Оплачено»:
В данном столбце будет отображаться сумма, которая фактически пошла в оплату конкретного платежа.
- Совершите аналогичные действия для экспортируемого поля «Платёж:: Остаток»:
В данном столбце будет отображаться сумма, которая осталась к оплате по конкретному платежу.
- Нажмите Сохранить, чтобы применить настройки.
Экспорт данных менеджера добавившего платеж
- Перейдите в настройки виджета Creditor. Откройте вкладку «Экспорт». Нажмите «Добавить столбец» — задайте название столбца, например «Менеджер»:
- В выпадающем списке выберите поле из карточки сделки, соответствующее менеджеру, добавившему платёж (создавшему рассрочку):
- По аналогии вы можете добавить дополнительные столбцы с другой информацией по менеджеру (почта, телефон, ID):
Нажмите Сохранить, чтобы применить настройки.
В отчёте появятся отдельные столбцы с данными менеджера, создавшего сделку/добавившего платежи:
