Пользовательские статусы
- Откройте в настройках виджета вкладку «Статусы»:
![](/images/creditor/47.PNG?width=70%25)
- Поставьте галочку в окошке «Включить пользовательские статусы для платежей», чтобы создать свои персональные статусы для платежей:
![](/images/creditor/48.PNG?width=70%25)
- По умолчанию здесь установлены три статуса:
![](/images/creditor/49.PNG?width=70%25)
- Вы можете добавить свой статус, нажав на кнопку «Добавить статус»:
![](/images/creditor/50.PNG?width=70%25)
- Чтобы поменять название пользовательского статуса, просто кликните по нужному и введите новое название:
![](/images/creditor/51.PNG?width=70%25)
- Также вы можете выбрать нужный цвет для пользовательского статуса, кликнув на цветной квадратик:
![](/images/creditor/52.PNG?width=70%25)
- Чтобы поменять статусы местами, зажмите три точки и перенесите статус в нужное место:
![](/images/creditor/53.PNG?width=70%25)
- Чтобы удалить статус, просто кликните на иконку корзины:
![](/images/creditor/54.PNG?width=70%25)
- После внесения всей необходимой информации, нажмите на кнопку «Сохранить»:
![](/images/creditor/55.PNG?width=70%25)
- Теперь перейдите в нужную сделку и кликните на иконку редактирования платежа, чтобы установить для него пользовательский статус:
![](/images/creditor/56.PNG?width=70%25)
- Выберите нужный из выпадающего списка:
![](/images/creditor/57.PNG?width=70%25)
- Теперь нажмите на кнопку «Сохранить»:
![](/images/creditor/58.PNG?width=70%25)
- Пользовательские статусы отображаются в сделке, каждый платёж с пользовательским статусом выделен своим цветом:
![](/images/creditor/59.PNG?width=70%25)
При наведении мышью на пользовательский статус, появляется текст с нужным напоминанием..
- Также пользовательские статусы отображаются и в «Календаре платежей»:
![](/images/creditor/60.PNG?width=70%25)
Возможные варианты использования пользовательских статусов
- Создание микроворонки для платежей: удобное отслеживание этапов продажи с помощью разных пользовательских статусов (получена оплата — зелёный цвет, ожидание ответа — оранжевый и т.д.)
- Использование возможных вариантов платежей как отдельные пользовательские статусы. В статусе можно отметить, как будет происходить оплата: картой, переводом, выставлением счёта и т.д.
- Чёрный пользовательский статус можно использовать как отмену платежа, чтобы больше к нему не возвращаться.