Пользовательские статусы

  1. Откройте в настройках виджета вкладку «Статусы»:

  1. Поставьте галочку в окошке «Включить пользовательские статусы для платежей», чтобы создать свои персональные статусы для платежей:

  1. По умолчанию здесь установлены три статуса:

  1. Вы можете добавить свой статус, нажав на кнопку «Добавить статус»:

  1. Чтобы поменять название пользовательского статуса, просто кликните по нужному и введите новое название:

  1. Также вы можете выбрать нужный цвет для пользовательского статуса, кликнув на цветной квадратик:

  1. Чтобы поменять статусы местами, зажмите три точки и перенесите статус в нужное место:

После нажатия на кнопку «Сохранить» Salesbot начнёт свою работу согласно выбранным триггерам, например, отправка оповещений о приближающемся платеже за 12 часов: 8. Чтобы удалить статус, просто кликните на иконку корзины:

  1. После внесения всей необходимой информации, нажмите на кнопку «Сохранить»:

  1. Теперь перейдите в нужную сделку и кликните на иконку редактирования платежа, чтобы установить для него пользовательский статус:

  1. Выберите нужный из выпадающего списка:

  1. Теперь нажмите на кнопку «Сохранить»:

  1. Пользовательские статусы отображаются в сделке, каждый платёж с пользовательским статусом выделен своим цветом:

При наведении мышью на пользовательский статус, появляется текст с нужным напоминанием.

  1. Также пользовательские статусы отображаются и в «Календаре платежей»:

Возможные варианты использования пользовательских статусов

  • Создание микроворонки для платежей: удобное отслеживание этапов продажи с помощью разных пользовательских статусов (получена оплата — зелёный цвет, ожидание ответа — оранжевый и т.д.)
  • Использование возможных вариантов платежей как отдельные пользовательские статусы. В статусе можно отметить, как будет происходить оплата: картой, переводом, выставлением счёта и т.д.
  • Чёрный пользовательский статус можно использовать как отмену платежа, чтобы больше к нему не возвращаться.