Напоминания клиентам через Salesbot

1 шаг. Настройка в виджете

  1. Чтобы оповещать не только менеджеров, но и клиентов, необходимо синхронизировать поля сделки. Для этого перейдите во вкладку «Синхронизация» в настройках виджета:

  1. Нажмите на кнопку «Добавить синхронизируемое поле»:

  1. Настройте синхронизацию с полями сделки (дата, сумма и сумма следующего платежа). Для этого необходимо создать в сделке 2 поля типов Дата и Число:

  1. Далее — выберите соответствующие поля в виджете:

«Последний оплаченный :: Сумма» и «Последний оплаченный :: Дата» — поля для оповещения клиентов об оплаченном платеже.

«Следующий неоплаченный :: Сумма» и «Следующий неоплаченный :: Дата» — это оповещения для клиентов о том, что они просрочили платёж.

  1. Чтобы удалить поле, нажмите на иконку корзины:

  1. По необходимости можете добавить ещё поля, после этого нажмите на кнопку «Сохранить»:

2 шаг. Настройка в Salesbot

  1. После заполнения необходимых полей переходим к настройке Salesbot. Чтобы добавить Salesbot, перейдите в раздел «Сделки» и нажмите на «Настроить»:

  1. Выберите нужный этап воронки и нажмите на «Добавить триггер»:

  1. Здесь выберите Salesbot:

  1. В блоке “Триггеры по времени” выберите за сколько часов до планируемой оплаты будет приходить напоминание для клиента. Здесь же можно определить поле, где будет отмечена дата следующего платежа:

  1. Потом выберите бота из выпадающего списка или создайте своего:

Как добавить бота
  1. После внесения всей необходимой информации, нажмите на «Готово»:

  1. Не забудьте сохранить воронку. Готово! После нажатия на кнопку «Сохранить» Salesbot начнёт свою работу согласно выбранным триггерам. Например, отправит оповещения о приближающемся платеже за 12 часов:

Как это работает?

  1. Информация о всех платежах по рассрочке хранится в Creditor. Виджет автоматически определяет ближайшую дату платежа и заполняет поля суммы и даты в сделке. Salesbot также автоматически считывает информацию из этих полей и отправляет сообщения клиентам:

  1. Как только менеджер вносит сумму следующего платежа по рассрочке, в полях сделки автоматически меняются данные на дату ближайшего платежа. И так по кругу.

  1. Как только поступит оплата по последнему платежу, виджет сотрёт всю информацию из дополнительных полей.

  1. Таким образом, с помощью двух полей синхронизации виджета вы можете добавлять сколько угодно платежей и не засорять дополнительными полями сделку.