Автосоздание рассрочки
- Откройте в настройках виджета вкладку «Автосоздание»:
![](/images/creditor/120.PNG?width=70%25)
- Поставьте галочку в окошке «Включить создание рассрочки через Digital Pipeline»:
![](/images/creditor/121.PNG?width=70%25)
- Теперь нужно создать поля сделок (в настройках сделки) соответствующие полям в калькуляторе рассрочки:
![](/images/creditor/122.PNG?width=70%25)
![](/images/creditor/123.PNG?width=70%25)
- Создав эти поля в сделке, менеджер постепенно может их заполнять:
![](/images/creditor/124.PNG?width=70%25)
Сбор информации о рассрочке может происходить через чаты, бота и т.д.
- Заполните раздел «Автосоздание», указав соответствующие поля из сделок (созданные выше):
![](/images/creditor/125.PNG?width=70%25)
- Теперь нажмите на кнопку «Сохранить»:
![](/images/creditor/126.PNG?width=70%25)
- Теперь чтобы при переносе сделки в нужный этап автоматически создавалась рассрочка, необходимо создать воронку продаж, для этого в разделе «Сделки» кликните на кнопку «Настроить»:
![](/images/creditor/127.PNG?width=70%25)
- Выберите нужный этап воронки, нажмите на «Добавить триггер»:
![](/images/creditor/128.PNG?width=70%25)
- В поисковой строке вбейте Creditor и кликните на кнопку «Добавить»:
![](/images/creditor/129.PNG?width=70%25)
- Выберите нужные триггеры воронки:
![](/images/creditor/130.PNG?width=70%25)
- Можете также поставить галочку, чтобы применить триггер к текущим сделкам:
![](/images/creditor/131.PNG?width=70%25)
- Нажмите на кнопку «Готово»:
![](/images/creditor/132.PNG?width=70%25)
- Готово! Если в сделке заполнены все необходимые поля:
![](/images/creditor/133.PNG?width=70%25)
Можете указать, что указанные поля необходимо обязательно заполнять при переходе в данный этап через настройки доп полей
- После перехода сделки в этап с триггером (в данном случае «Согласование договора») будет автоматически создаваться рассрочка:
![](/images/creditor/134.PNG?width=70%25)