Автосоздание рассрочки
- Откройте в настройках виджета вкладку «Автосоздание»:
- Поставьте галочку в окошке «Включить создание рассрочки через Digital Pipeline»:
- Теперь нужно создать поля сделок (в настройках сделки) соответствующие полям в калькуляторе рассрочки:
- Создав эти поля в сделке, менеджер постепенно может их заполнять:
Сбор информации о рассрочке может происходить через чаты, бота и т.д.
- Заполните раздел «Автосоздание», указав соответствующие поля из сделок (созданные выше):
- Теперь нажмите на кнопку «Сохранить»:
- Далее, чтобы при переносе сделки в нужный этап автоматически создавалась рассрочка, необходимо создать воронку продаж. Для этого в разделе «Сделки» кликните на кнопку «Настроить»:
- Выберите нужный этап воронки, нажмите на «Добавить триггер»:
- В поисковой строке вбейте Creditor и кликните на кнопку «Добавить»:
- Выберите нужные триггеры воронки:
- Можете также поставить галочку, чтобы применить триггер к текущим сделкам:
- Нажмите на кнопку «Готово»:
- Если все необходимые поля в сделке заполнены, то настройка завершена:
В настройках доп полей можно указать их обязательное заполнение при переходе в данный этап.
- После перехода сделки в этап с триггером (в данном случае «Согласование договора») будет автоматически создаваться рассрочка:
