Выгрузка документа с графиком платежей
Командная работа Dokker и Creditor. Всего за минуту можно преобразовать цифры из сделки в готовый к отправке клиенту/в бухгалтерию документ с графиком платежей.
- Для создания документа с графиком платежей из сделки понадобится виджет Dokker. Если оба виджета установлены в аккаунте, то в шаблоне документа можно будет выбрать плейсхолдеры Creditor:
- Выберите его, и вам станут доступны соответствующие поля — данные по платежам и рассрочкам из Creditor:
- Создайте таблицу в шаблоне, если хотите вывести все платежи построчно:
Так как у Creditor два типа данных: платежи и данные по рассрочке, — можно сделать две таблицы. В одной — показать все платежи, в другой — вывести фиксированные данные по рассрочке.
- Добавьте плейсхолдеры от Creditor в строку таблицы — при генерации документа в таблице появится столько строк, сколько платежей в сделке.
- Можете добавлять в плейсхолдеры нужные модификаторы, например, «Денежная сумма прописью» для «Суммы платежа»:
- Модификатор «Необязательное поле» поможет, если не все данные заполнены. Например, не всегда указана «Дата оплаты» — с этим модификатором документ всё равно сгенерируется без ошибок:
- По такому же принципу заполните таблицу для рассрочки:
- Готово! Все данные внесены в таблицы:
Вы также можете использовать табличные плейсхолдеры вне таблицы. Если вы добавите плейсхолдер (например, сумму платежа) вне таблицы, в документе будет выведено только первое значение из списка (т.е. первый платеж).
- Перейдите в нужную сделку в amoCRM, тут отобразятся сразу два виджета:
- Выберите нужный шаблон для генерации документа через виджет Dokker:
- Готово! Документ будет заполнен данными из Creditor согласно шаблону:
