Раскраска сделок
Цветное выделение сделок полезно для приоритезации проектов, которые нельзя откладывать / контроля статуса сделки: В работе, Отгружено и т.д.
Coler помечает сделки в зависимости от дополнительных полей. Покажем настройку на примере доп.поля «Список». С другими типами доп.полей вы можете работать по аналогии.
- У сделки есть поле «Приоритет» типа «Список» с вариантами «Высокий», «Средний», «Низкий»:
- В настройках Coler выберите «Сделки» и нажмите «Добавить правило»:
- Назовите его (например, «Правило 1»):
Это название будет отображаться в списке правил, чтобы вам и коллегам было сразу понятно, за что отвечает правило.
- Теперь укажите приоритет правила (1 — самый важный):
Если для сделки подходит несколько правил, применяется то, у которого приоритет выше.
- Выберите нужное поле:
- В значении укажите, например, «Высокий»:
- Настройте цвета, нажмите на кнопку «Создать»:
На этом этапе можно настроить цвета отдельно для светлой и тёмной тем amoCRM.
- И кликните на «Сохранить»:
- Вот как будет выглядеть цветное выделение сделок в светлой теме:
Красным цветом выделены сделки с высоким приоритетом, оранжевым — со средним, а синим — с низким. Менеджер открывает воронку и сразу видит, чем заняться в первую очередь.
- И в тёмной:
